Automazione dall'ordine all'incasso

8 pratiche per una migliore automazione dell'ordine per incassare con il software CPQ

Le aziende produttrici dovrebbero pensare oltre la semplice transazione in contanti e approfondire l'organizzazione.
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Che cos'è Order to Cash?

Definizione da ordine a cassa:

Order to cash, noto anche come OTC o O2C, è il processo aziendale per la ricezione e l'elaborazione degli ordini dei clienti e dei pagamenti per beni e servizi.

Intrinsecamente in questo processo aziendale apparentemente semplice ma in realtà piuttosto complesso, ci sono molte opportunità nascoste per l'automazione per le aziende manifatturiere.

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Dove si verifica in genere l'automazione Order to Cash?

Order to cash è composto da un complesso flusso di lavoro aziendale che, a seconda del settore e delle dimensioni dell'azienda, si estenderà a molti individui, persone, team e sistemi durante una transazione. Spesso le transazioni richiedono almeno attività di prevendita, elaborazione degli ordini, evasione degli ordini e fatturazione e riscossione.

tipico processo da ordine a cassa
Un tipico processo aziendale ordine per incassare

 

 

Dove possono i produttori potenziare l'automazione per accelerare e controllare il ciclo di vita del prodotto e del cliente?

La maggior parte delle aziende vede Order to Cash come un'opportunità per introdurre la digitalizzazione negli ordini, nella fatturazione, negli incassi e in altre attività di front-office. Ciò pone sistemi come CRM, ERP e PLM in prima linea nella gestione di clienti e ordini e dei relativi dati e processi. Tuttavia, le aziende di prodotto dovrebbero soprattutto cercare di vedere come queste persone, processi e tecnologie front-of-house possono interagire e influenzare meglio il resto del ciclo di vita del prodotto, attraverso l'ingegneria e alla fabbricazione.

Le organizzazioni di produzione più connesse possono anche capitalizzare il valore delle loro altre fonti di dati esterne, librerie di prodotti e configurazioni, disegni CAD, fogli tagliati e documenti di assemblaggio tutti insieme per guidare un processo di produzione digitale end-to-end illuminato.

 

Order to Cash dovrebbe essere visto in modo diverso dai Produttori?

In una parola, "sì".

La maggior parte delle aziende ha una fase di quotazione semplice, ma i produttori hanno difficoltà perché la stima può essere un processo complesso, sfaccettato e iterativo. Quando le aziende di prodotto non hanno una buona gestione durante le fasi di configurazione, prezzo e preventivo del loro ciclo di vita del prodotto, qualsiasi processo Order to Cash sarà altamente manuale e ricco di errori.

 

Cosa succede in un tipico processo Order to Cash e in che modo il CPQ giusto può aiutare le aziende produttrici?

ordine per incassare l'automazione
Processo dall'ordine all'incasso migliorato con CPQ best-in-class

 

Below we’ve mapped CPQ functionalities to the phases of the order to cash process by number to indicate possible enhancements using automation.

Prevendite

During pre-sales and ordering activities you are gathering a rich set of information that can be used during your product lifecycle.  The “C” in CPQ stands for configuration.  If done properly with an advanced CPQ rules engine the product configuration experience and the resulting data output is all controlled by the same set of logical rules

(1) Contatti & Aziende

Collegamento di importanti dati dei clienti (CRM) su preferenze, ordini passati e altro per facilitare una configurazione e un'esperienza di ordinazione più guidate e personalizzate

(2) Richiesta

Many companies are seeking an omni-channel approach to selling complex products that might originate from their sales people, their distributors, or even direct from the customer.

(3) Citazione

Manufacturers seek a simple, compliant, fast, and visual configuration of a product, including dynamic pricing updates – for a customer by a sales representative, distributor, or by the customer themselves on an external website. The CPQ platform should have real-time integration with the CRM and ERP in order to send back and forth customer and estimate data, line-item SKUs, inventory, pricing, descriptions, and visual renderings of product configurations.  Until the order is final a joint CRM/Soluzione CPQ should allow for proper change management for both the product configuration and pricing and other details.

Molte aziende di prodotti implementano (C)configurazione, (P)ricezione e (Q)uotazione per un migliore controllo sulle stime del prodotto (e potenzialmente sulla visualizzazione del prodotto), ma non fanno altro per aiutare con il resto del processo Order to Cash.

 

Elaborazione dell'ordine

(4) Ordine di vendita

Le aziende di prodotti più connesse godono di una soluzione che invia l'ordine finale e i dettagli di configurazione del prodotto, lo stock di articoli e tutte le altre informazioni correlate direttamente al sistema ERP e/o PLM. Ciò garantisce una transizione immediata e senza errori dell'ordine dalle vendite all'inizio dei processi di ingegneria e produzione.

 

L'evasione degli ordini

(5) Inventario

Le aziende desiderano un'integrazione diretta e in tempo reale tra il loro CPQ e ERP/PLM, quindi le stime e gli ordini che arrivano dal CPQ rispetteranno l'inventario disponibile e modificheranno l'inventario man mano che gli ordini vengono finalizzati

(6) Produzione e assemblaggio

I team di prodotto si entusiasmano quando le istruzioni di assemblaggio possono essere generate automaticamente, aggregate e messe nell'ordine giusto, quindi pubblicate o stampate per supportare il prelievo e/o l'assemblaggio del prodotto configurato scelto

(7) Imballaggio e spedizione

È possibile creare liste di imballaggio dalla configurazione scelta

 

Fatturazione

(8) Fatturazione

Una volta finalizzati, i dati di configurazione del prodotto possono essere inviati all'ERP dal CPQ per attivare la creazione della fattura e l'auto-compilazione dell'ordine fino al dettaglio dell'elemento, nonché prezzi, sconti, spedizione e tasse

Contabilità clienti / Incassi

Non ci sono molti contributi significativi che CPQ può dare in questa fase poiché queste ultime attività finanziarie sono al di fuori dell'ambito della funzionalità CPQ e in genere gestite dal personale contabile e dai sistemi ERP.

 

Segnalazione

Le soluzioni CPQ disporranno di report localizzati alle sue funzioni, ma sarà necessario uno strumento di business intelligence più globale per acquisire e aggregare i dati per consentire il reporting su così tanti sistemi.

 

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